天堂马帮
方曼莉再施美人计，成功勾引了队员马一，方曼莉的目的是为了随行所带的重要物资。
深夜中，国军吕云雾依旧暗中监视着，但在他的身后又多了一名监视他的人-威武镖局掌柜高旺奎之女高下。
按队长康剑的指示，侯子、郭结巴、陆雪纯、高下入城中心，侯子、郭结巴来到一口香包子铺，汉奸头目焦炳早已乔装改扮成包子铺掌柜。
侯子、郭结巴误食了毒包子，双双晕倒。
高下和陆雪纯发现了这一切，陆雪纯逃脱回来报信，高下与日本武士苦战于一口香包子铺，终因寡不敌众身负重伤。
此时康剑带领的国共游击队及时赶到，化解了危机，汉奸头目焦炳乔再次逃脱。
已逃脱汉奸头目焦炳暂且退隐山林，被包子毒倒了的侯子、郭结巴依旧被日军遗留在地牢里。
康剑现在显得焦头烂额，一面要寻找和解救被脱汉奸头目焦炳关押的侯子、郭结巴，一面要找草药挽救高下的性命。
马帮队员马一为了给高下寻找草药寻遍了山野，最终因透支过度累倒。
在牢中米水未进多日的侯子、郭结巴已经绝望，唱起了山歌，歌声正巧被路过的李万年听到，侯子、郭结巴被成功解救。
刚刚宁静片刻的军中再次出现了黑衣人的身影，这一切正巧被国军秘书方曼莉碰到。
国共马帮部队继续前行，来到了卧龙岗一带，队伍再次遭到了不明武装人员的袭击，从战斗的方法上看，不明武装人员的主要目的是为了洗劫随行的急救物资用品。
依仗着战斗经验上的丰富，康剑带领队伍击退了前来抢劫的不明武装人员，他们加快行军步伐，希望尽快通过此地。
