天堂马帮
高下看到陆雪纯学习电台也就跟着学。马一回去向郭结巴和猴子炫耀，马一和猴子打了起来，康剑问话没人呢回答，这时候高旺奎请求他来处置猴子和马一。于化龙叱问方曼莉，方曼莉说那是她的骄傲。高旺奎把猴子和马一叫到清净的地方训斥。李万年发现吕云雾的异常举动告诉了康剑。
高旺奎把郭结巴三人请到客栈吃酒。高下学习发电报，天很晚，高下一个人回家。这时候陆雪纯得知康剑重要的情况。高下回家的时候看到方曼莉和李万年拉扯。高旺奎得知他们吵架的原因是方曼莉。
第二天，他们离开了客栈，继续他们的马帮之行。休息之时，吕云雾一直看表，方曼莉问起原因。马一和郭结巴又捉弄猴子，猴子唱起了下流的歌。陆雪纯和斯密斯告别，斯密斯说自己以后还会开着飞机轰炸日军的。高下用手在肖晓手上练习发电报。方曼莉拿点心给猴子并引诱猴子，却被郭结巴和马一看的一清二楚。
康剑指挥兵分两路一路护送斯密斯去西津渡，令一路去五凌桥的仙人洞那等候。高旺奎李万年第一组保护马帮，康剑于化龙等带人护送斯密斯。康剑带人回到了破庙那已有日本人埋伏。肖晓和吕云雾想去支援康剑，但李万年坚决执行康剑留下的任务看护马帮。方曼莉挑唆肖晓，高旺奎认为李万年的想法是对的并立刻赶往仙人渡。日军惨白，总部给予支援。康剑一伙猴子屁股中了一枪。
康剑等人赶往仙人洞和高旺奎等会和。康剑等人看到高旺奎他们都被绑在树上明白有埋伏，但为时已晚，还是被鬼子拿下。于化龙挖苦康剑他们共产党的密码还是被日本人破译。康剑说是暂时的，五分钟决定变化。黑鬼大队长鹤天一郎要枪决他们，枪决前问道哪位是富士山真神。陆雪纯第一个说废话开枪吧!接着猴子说他是富士山真神的祖宗。原来黑鬼大队长是假的，是共产东假扮的。
接头人告诉康剑富士山真神用的电台一直在康剑的附近。吕云雾找肖晓和李万年的茬，却被李万年和肖晓反击。陆雪纯给斯密斯缝补衣服，斯密斯看的入神。康剑和于化龙讨论马帮的人真令人刮目相看。众人送斯密斯离开。
彝族村庄遭到焦桑带领鬼子的屠杀。陆雪纯为猴子治好伤，迅速赶往给高下看病。高旺奎建议到大黑山彝族村庄住宿，头领阿甲旺和他是朋友。原来肖晓看到高下流血了，以为是生病了，陆雪纯告诉肖晓高下没有受伤。彝族的一女孩拿木箭反击，引来焦桑等人的枪声。枪声让康剑等人的警觉。
焦桑让阿甲旺拿马帮换阿甲旺的女人们，不然把他们送给皇军。并约在黑风寨见面。李万年和肖晓两人前去打探消息。陆雪纯拿热水给高下。他们来到部落发现很多尸体，陆雪纯给阿甲旺看病并拿自己的血输给阿甲旺。
阿甲旺求康剑就他的姑娘们。吉野要新交花姑娘，焦桑拦住了他。康剑他们又在讨论出手救不救彝族的女孩们，于化龙说出了自己的顾虑，康剑说出了一个万全之策，既能救了人又不被缠住。马一告诉猴子被困的都是女人，若是他们能把女人就出来那就是英雄了。。高下肚疼的厉害，猴子拿热石头给高下暖肚子。
