猴子几人商量要救陆雪纯,高下也赞成。于化龙给康剑两天时间过去苗寨不让就拿枪开路。苗寨的人抢走了马帮的马并伤了李万年。陆雪纯被吊了起来。康剑一人入苗寨。
傩师生病了,好像不行了。媳妇说要请医生,傩师却说他已经祈求了上天了。陆雪纯听到后马上跟老太太诊治并派人去马帮取药箱。高下送药箱。康剑和傩师谈判理直气壮并说他们是杀日本鬼子走过来的,傩师却说他失了法术保佑他的族民刀枪不入。康剑用枪射向花盆,花盆粉碎。
傩师相信了康剑的诚意但还是要神灵检验。高下送来药箱,陆雪纯为其注射了药物。傩师提出过三关:上刀山、踩火炭和下油锅。康剑接受了他们三关要求。第一关上刀山猴子拿下了,第二关踩火炭高旺奎拿下,第三关下油锅郭结巴想当好汉但下人回报老太太醒了。康剑等人顺利通过苗寨。
川崎雄二把康剑等人通过苗寨的消息告诉焦桑,焦桑觉得不可思议。猴子一个人看着物资和马匹,方曼莉又有歪点子引诱欺骗猴子并问其怎么爬过刀山的。于化龙向康剑郑重道歉,两人结拜成为亲兄弟。鬼王令告诉肖晓自己在火炭上走没有受伤的秘诀。郭结巴告诉大家自己的手伸向油锅时就害怕。
方曼莉让猴子晚上去她帐篷,猴子禁不住诱惑跟着方曼莉离开了物资,方曼莉让猴子晚上强烈要求站岗并会给他信号指示,猴子说一定去,方曼莉把猴子亲的心花怒放。吕云雾看着和听着他们间的对话。他们晚上在鸡足山挂甲镇落脚。川崎雄二被训斥,但仍被委以重任切断给中国远征军补给线。川崎雄二打算改变战术用其人之道还治其人之身,用黑段高手和他们刀对刀,枪对枪。
康剑等来到挂甲镇投宿,高旺奎觉得不对劲自己前往打探。猴子一直说三明三暗引起了陆雪纯的深思。挂甲镇遭到鬼子扫荡成为无人区,他们在一大宅院落脚。猴子向马一和郭结巴解释自己嘟囔三明三暗的意思。高下和陆雪纯在煮饭。方曼莉数落于化龙被共军赤化,并扬言要告诉康剑于化龙的真实身份被于化龙恐吓了,方曼莉要求晚上独住让于化龙找地方住。
康剑叫其余人开会,吃晚饭发电报的时候让高下和陆雪纯试着发电报。方曼莉找到吕云雾,吕云雾装病被方曼莉提出吕云雾的双重身份。共军军区发回电报要改走巍山,猴子仍一直叨咕着三明三暗,并声称自己已经改邪归正了要去找康剑自己值班站岗。猴子对康剑说了一大推好话,康剑同意了。高旺奎得知高下能拍电报很为老高家高兴。猴子冲着方曼莉的帐篷喊自己站岗去了,方曼莉听后阴森的笑了。
猴子站岗的时候一直惦记着方曼莉的三明三暗,无心站岗。一个蒙面人出现了向马棚走去,高下听到后马上起身看到了蒙面人,方曼莉房间三明三暗猴子就进去了,蒙面人往马厩里面放药高下马上大喊蒙面人跑走了,大家赶来只差方曼莉和猴子,这时候方曼莉大哭了起来。马一告诉康剑他们的马必须等五天才能走,康剑想来昨天呼救的人是谁。高旺奎拿着蒙面人留下的飞刀四处观察。
于化龙把方曼莉吊起来打,康剑和陆雪纯把他们制止了。循着脚印,高旺奎来到了吕云雾的房间,康剑指出是吕云雾,吕云雾推脱说辞前后不一最后扯出方曼莉,方曼莉不老实交代哭哭啼啼中扯出于化龙真实身份的事情,被以后给骂走了。吕云雾左思右想拿起枪走了出去。付完款审问猴子,肖晓发电报的时候陆雪纯了来了,肖晓有事走开陆雪纯一个人在电报室。高下跟随吕云雾离他们的驻扎地越来越远。