朱化承看到小莲的照片和写作业的于连生百感交集,临走的时候忍不住夸奖孩子,周胜衣不禁感到一丝诧异。03召集于守业和梅姐、聂登奎开会,要趁陆城处在困难时期展开行动,把一批紧急调运到跃进粮库的粮食烧掉,在大灾之年制造更大的恐慌。他指派于守业负责借一辆卡车,梅姐负责打听粮食什么时候运到。梅姐找刘习文开介绍信,假意是为学校师生去打听粮库的情况。于守业硬着头皮找一个学生的家长借了一辆卡车。
朱化承再次来到于守业家时被周胜衣识破,周胜衣误认为朱化承是来要孩子,斥责他别痴心妄想。朱化承讲明自己身患重病将不久于人世,只是想来看连生最后一眼,周胜衣不免产生同情也就没有阻止。朱化承交给连生一个木箱子之后洒泪告别。于守业和小莲下班回来询问周胜衣谁留下的箱子,,周胜衣告诉他们朱化承来过了,小莲异常惊讶。于守业打开箱子,里面竟然装着几十根金条。小莲和周胜衣一时不知该如何处置这些金条,于守业先是想到去交公,最后还是决定留下来了。
03召见于守业和聂登奎、梅姐,命令第二天开始行动。他们刚离开就被李玉芬带领的民兵发现了接头地点。小莲提心吊胆地等着深夜才回来的于守业,在得知了特务们要烧粮库的事情后满腔气愤,于守业决心向政府报告又怕被03发现,小莲给于守业出主意写匿名信报告,于守业受到启发,用报纸上剪下来的字拼出了一封信。
于守业趁着夜色偷偷将匿名信塞进粮库大门上的信箱里。
佟书琪得知朱化承去见了连生但没见到小莲,就骗朱化承小莲还在等着跟他团圆,这让朱化承产生了活下去的愿望。梅姐不明白佟书琪为什么欺骗朱化承,佟书琪说他的目的就是让朱化承去找小莲从而给于守业添麻烦,当年要不是因为于守业他就娶小莲了。
梅姐一大早把朱化承带到学校食堂的后门,朱化承正犯糊涂的时候,聂登奎突然出现了,他强迫朱化承跟他一同上了一辆卡车。聂登奎用假介绍信骗过门卫把卡车开进了粮库。朱化承发现聂登奎要烧粮食,上前阻止被聂登奎用匕首刺死,李玉芬这时带民兵赶到,她将聂登奎击毙。
牛振亮和同志们在会议室分析于守业用匿名信通报特务行动的情况,鲍国义进来严肃批评牛振亮工作失职,指出于守业事先不及时准确报告的做法是没有分清敌我、站稳立场,是重大反复。牛振亮作为于守业的联络人要接受处分。牛振亮约见于守业再次强调必须事先请示、事后报告,这关系到真假自首的问题。同时督促他提高法律意识,完成敌我立场的根本转变。
小莲和于守业为过年请年节酒发愁,因为烟酒糖茶都要凭票定量供应。李玉芬把自家的票拿给他们帮着解决了困难。当年马志辉在朝鲜战场掩护过的徐师长派牛振亮给李玉芬送来了各种年货,李玉芬得知徐师长已经升副军长了心里很高兴。周胜衣从剧团退休心里感到失落,于守业给她讲明退休是国家的规定,并表示一定会为她养老送终的。
于守业半夜偷听敌台广播,对台湾声称要趁困难时期“反攻大陆”嗤之以鼻。牛振亮和骆萍兰同时也在监听敌台广播并破译了呼叫037于守业的密码。03召见于守业和梅香宜是为了配合“反攻大陆”搞一次行动,可人手不够需要发展新成员,他要梅姐发展佟书琪,于守业去做小莲的工作。小莲坚决不答应,而佟书琪则对梅姐说自己需要时间考虑考虑。于守业向牛振亮汇报,牛振亮指示周小莲坚决不能加入特务小组,还要特别注意梅香宜发展佟书琪的情况。
鲍国义在同大家分析案情的时候,强调要一如既往地追踪残余特务,直到抓住03。
刘习文校长光荣退休,准备回老家去颐养天年,于守业感谢刘习文十多年来对自己的培养,刘习文肯定了于守业作为旧社会过来的知识分子在新社会里思想改造取得的成绩,叮嘱他继续努力。梅姐询问于守业是不是朱化承把一个装着金条的箱子留给了他们,于守业矢口否认。
03单独召见于守业,感慨形势变化使“反攻大陆”的好机会错过了,他们十多年也没搞出什么名堂,今后他就不再和于守业直接见面了。同时又依旧威胁于守业,不要冒着失去亲人的危险去投案自首。
原子弹爆炸成功的消息让于守业激动不已,他发自内心地钦佩党领导人民取得的成就。鲍国义和同志们收听广播也是群情振奋。于守业意外发现小莲收到了一张来自天津的汇款单,不免感到疑惑。
鲍国义和同志们分析于守业的近况,按照既定方针继续监控,在特务活动越来越少的形势下,依然要保持警惕。
于守业跟踪小莲上下班,又对周胜衣说他怀疑小莲跟别的男人好了,周胜衣大骂于守业混账竟然诬蔑小莲,没想到小莲自己却承认了。梅姐不想去上班让佟书琪给她办病退手续,佟书琪责怪梅姐好吃懒做,他还提醒梅姐有着一个特务身份更需要单位掩人耳目,绝不能提前退休。于守业心绪烦闷地到公安局见牛振亮,他苦恼于这几年03渺无音讯,急于配合公安机关抓住03却至今未能如愿。牛振亮教导于守业对敌斗争是要有耐心的,03迟早会落入法网的。