雷耀祖去逛妓院,老莫找上门去要休书,被雷耀祖拒绝。龙母开香堂准备处死赵天虎。赵红花出面阻拦。一伙黑衣人突然出现,救走了赵天虎。赵天虎带着黑衣人拦住了雷耀祖,日本人突然出现,活捉了赵天虎。
赵红花赶来相救,赵红花以死相逼,雷耀祖放走了她和赵天虎。回到山寨,赵孔武要抓赵天虎。赵红花表示十天内一定查清栽赃陷害赵天虎的人,还弟弟清白。
木村对雷耀祖放走赵红花十分生气,故意让医生治疗时不给他用麻药,疼得雷耀祖痛不欲生。柳青跟何新国商议,用何家的秘密商道为八路军运送武器物资。
赵天虎来到何家湾威逼何新国与赵红花结婚。激烈的言辞被柳青听见,柳青提笔写了请调报告,准备离开何家湾。何新国大怒,准备去找赵红花说清楚。
赵红花要带黑子去调查是谁陷害赵天虎,下了山却被何新国拦住。
质问赵红花为什么指使赵天虎威胁柳青。赵红花大怒,返身去找赵天虎。赵红花着手调查贩卖鸦片的真相。赵红花来到县城的济世堂,老板被突然灭口,赵红花突围负伤。
柳青再次发现了神秘电波,并确定就在青龙寨。柳青想要前去查找,被何新国阻拦。得知药店老板被杀,于县长指示于小洋相机除掉赵红花。何新国决心为赵红花讨回公道,深夜进入雷耀祖的卧室,强迫他写下了休书。
何新国走后,雷耀祖挥刀剁了自己手指决心赖账,柳青来到青龙寨,龙本堂得到密报,派马六去暗害柳青。赵天虎在悬崖上拦住了已经发现了秘密电台的柳青,威逼他离开观音河。双方正在争执,躲在暗处的马六开枪打中柳青,柳青掉下了悬崖。
何新国亲自带人寻找,并扬言找不到柳青就找青龙寨算账。赵天虎跑了,何新国回到何家湾悲愤莫名,一心想为柳青报仇。