执着的追踪
叶青感觉到了蒋诚对自己的怀疑，百般解释之后，老奸巨猾的蒋诚才放下心来，他还暗中授意叶青要利用赵运达，以便将来可以左右逢源。日本华北集团军大将山下给太田来信，指示他立刻启动狼食行动计划，并指明找到北京人头盖骨是“狼食”行动的首要任务。
太田指示下属要对各古玩店、协和医院、美国公使馆和考古学家裴文中家中以及相关地区展开搜查，并指派别动队李同协助中村少佐完成此项任务，企图以此行动作为对中国文化控制的开始。中村和李同在接到命令后，共同到周口店调查头盖骨下落。
当中村向当地村民打听有关头盖骨的下落时，村民胡大山的父亲竟然说出是自己协助挖出了北京人头盖骨。在被带回良乡宪兵队审问的途中，胡大山的父亲伺机逃跑，但被李同追杀在北平百货分所良乡站的后院。悲愤至极的胡大山、胡兰子和铲帮弟兄误认为这与赵云达有关，双方的矛盾进一步加深。
此时，北平地下党也在积极找寻关于头盖骨的下落，在北平美国公使馆作厨师的中共地下党马富，无意中偷听到关于头盖骨的线索，并把这一情报藏于木鱼之中交给清远法师。
罗化之也到北平与在协和医院工作的地下党焦进山接头，并潜入被日军严密把守的协和医院试图发现线索。然而，就在这个时候，被日军抓捕的殷耀东禁不住严刑逼供而叛变。
方依琳独自回到天津，她暗中到了绸布庄，绸布庄的老板秘密告诉她目前的任务就是要寻找头盖骨，并且尽快与代号为“白云”的中共地下党取得联系。日军已经开始全面实施“狼食”行动，并着重对房良县进行搜查，以求获得北京人头盖骨的线索。
此时，掌握到头盖骨情报的马富把情报藏在了一个木鱼中，并交给了云居寺的清远法师。不料马富的行踪也被敌人所察觉，受到了别动队的围捕，他受伤被捕后送到了协和医院进行抢救。当马富发现在协和医院工作的焦进山是自己的同志后，就把取得情报的联系方式告诉了焦进山，然而马富却不幸牺牲。
得知情报的焦进山迅速把此事向罗化之作了汇报。罗化之去清远法师处取到木鱼后，马上与殷耀东在茶馆接头，但此时他并不知道殷耀东已经叛变。当他发觉殷耀东的举动有些反常后，就以改天再见面为由设法逃脱，但他只拿了藏有一半情报的木鱼槌，木鱼身却被殷耀东抢到。
罗化之在逃离中遭到围捕而来敌人的枪击，不幸中枪身亡，临终前把木鱼槌交给了前来营救的赵运达，并让他尽快与代号“仙鹤”的地下党接头。良乡宪兵队中村少佐命人把罗化之的尸体挂在良乡城门楼以示警告。
张翠凤得到哥哥罗化之被杀的消息正痛不欲生，发誓要找出杀害兄长的凶手。胡大山为了张翠凤带领手下兄弟，夜袭良乡城夺回了罗化之的尸体。
